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Bettlerjunge Johann Faust, der Priester und der Narr.

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Der Priester erkennt das Talent des begabten Jungen und nimmt ihn in die Schule auf...

...sehr zum Verdruss des Junkersohns Rufus, der nicht aufhört, gegen den "stinkenden Bettler" zu intrigieren.

Faust lernt Margarete kennen.

Faust nimmt Abschied von seiner Großmutter und geht an die Universität.

Faust hat das Examen bestanden.
Aber dann bringt Rufus die Nachricht, Fausts Großmutter sei als Hexe vebrannt worden.
So einer kann nicht Doktor sein, die Würde wird ihm wieder aberkannt.

In seiner Verzweiflung besinnt sich Faust auf die Geisterbeschwörung.

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Mephist erscheint, Faust schließt einen Pakt mit ihm:
In seinem Leben wird Mephist ihm dienen, nach dem Tod gehört Fausts Seele Mephist.

Mit Zauberkräften beginnt die Reise.

Faust wird Berater des Herzogs.

Als ihm das zu wenig ist, macht Mephist ihn zum König.
Aber das alles macht ihn nicht glücklich ohne Margarete.

Faust erwacht und erkennt, dass er den Pakt mit Mephist nur geträumt hat.
Den Doktortitel konnte man ihm nehmen, aber nicht sein Wissen,
Als fahrender Heiler reist er nun durchs Land.

Seine Heilerfolge machen ihn berühmt.
Als er vom kranken Rufus um Hilfe gebeten wird, kämpft er mit der Versuchung,
den verhassten Gegner durch eine falsche Medizin zu töten.
Aber Faust besinnt sich im letzten Moment.

Faust trifft Margerete wieder, und sie zieht nun mit ihm.